Meiji Gekken: 1874

Shizuma Origasa, yang dulunya seorang samurai terkenal di Domain Aizu, kini mengalami kesulitan hidup setelah kekalahan telak wilayah asalnya melawan pemerintahan kekaisaran yang baru. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Shizuma sekarang bekerja sebagai pengemudi becak di Tokyo. Sementara itu, ia tanpa lelah mencari tunangannya yang hilang, Sumie Kanomata, adik perempuan dari sahabatnya, Gennosuke, yang telah mempercayakan keselamatannya kepada Shizuma di saat-saat terakhirnya.

Setelah menggagalkan rencana pembunuhan, Shizuma dipekerjakan oleh kepolisian, dan ia menggunakan kesempatan ini untuk melanjutkan pencariannya terhadap Sumie. Namun, ia segera terjebak dalam pusaran konspirasi politik yang melibatkan loyalis pemerintah, pemberontak yang gigih, wanita penghibur yang licik, orang asing yang ikut campur, dan bahkan seorang anggota yakuza misterius, Kyoushirou Shuragami.